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2023年全球及中國(guó)氦氣行業(yè)產(chǎn)能分布

發(fā)布時(shí)間:

2023-08-07 10:31

氦氣行業(yè)概述

    電子大宗氣體主要包括用于電子半導(dǎo)體領(lǐng)域的氮?dú)?、氦氣、氧氣、氬氣、氫氣、二氧化碳等氣體。其中，氮?dú)狻⒀鯕?、氬氣等空分氣體通常采用物理方法從大氣中分離，氫氣通過化學(xué)反應(yīng)制備，而氦氣在空氣中含量?jī)H為約5.2ppmv，目前絕大多數(shù)氦氣作為開采天然氣生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品收集，在世界范圍內(nèi)資源相對(duì)有限且不可再生。

    氦氣最初僅供科研使用，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，逐漸在下游各領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。氦氣因其化學(xué)穩(wěn)定性、良好的滲透能力、液化后的極低溫度，被用于運(yùn)載氣、化學(xué)氣相沉積制程用氣、蝕刻機(jī)制程用氣、泄露測(cè)試等。近年來(lái)隨著電子行業(yè)的發(fā)展，氦氣在電子半導(dǎo)體領(lǐng)域的應(yīng)用持續(xù)增加。2020年，中國(guó)用于電子半導(dǎo)體領(lǐng)域的氦氣占比超過79%。

 

全球氦氣產(chǎn)能分布情況分析

    美國(guó)地區(qū)氦氣產(chǎn)能約為7,700萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)立方米，占比約為48.13%，卡塔爾產(chǎn)能約為5,100萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)立方米，占比約為31.88%，合計(jì)產(chǎn)能占到全球接近80%，而中國(guó)僅占約0.63%，氦氣資源幾乎完全被美國(guó)、卡塔爾等少數(shù)國(guó)家擁有。

    氦氣的全球供應(yīng)生態(tài)為：上游氣源地的天然氣工廠負(fù)責(zé)氦氣開采、提取和純化精煉等環(huán)節(jié)，獲得原料液氦。由于原料液氦需要儲(chǔ)存于特制的ISO液氦冷箱中，且在儲(chǔ)運(yùn)過程中需要極嚴(yán)苛的技術(shù)手段對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施監(jiān)測(cè)和控制，保證氣體質(zhì)量及安全，因此中游的儲(chǔ)運(yùn)和下游的銷售被少數(shù)外資氣體壟斷。

    綜上，由于氣源地高度集中、供應(yīng)鏈高度壟斷等特點(diǎn)，氣源地產(chǎn)能、地緣政治、海運(yùn)設(shè)施、天氣因素、海關(guān)政策等因素的細(xì)微變動(dòng)，均可能導(dǎo)致氦氣供應(yīng)穩(wěn)定性的劇烈波動(dòng)，價(jià)格波動(dòng)受供給影響較大。2021年7月，美國(guó)土地管理局下屬大型氦濃縮廠開始了為期4個(gè)月的檢修，氦氣供應(yīng)市場(chǎng)開始出現(xiàn)了緊張情緒。2022年2至3月，卡塔爾實(shí)施氦氣工廠維護(hù)，減少產(chǎn)量，加之2022年2月開始的俄烏沖突導(dǎo)致俄羅斯阿穆爾氣源地供氣延遲，進(jìn)一步加劇了供應(yīng)緊張形勢(shì)。2022年國(guó)內(nèi)氦氣進(jìn)口價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲。

    中國(guó)氦氣行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及市場(chǎng)規(guī)模：中國(guó)屬于貧氦國(guó)家，且國(guó)內(nèi)氣源地的氦氣含量遠(yuǎn)低于世界平均水平，提取氦氣成本極高、經(jīng)濟(jì)價(jià)值有限，目前國(guó)內(nèi)工業(yè)用氦進(jìn)口依存度高達(dá)95%以上。國(guó)內(nèi)近年來(lái)隨著電子半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展迅速、氦氣需求量較大，但受限于氦氣資源稀缺，國(guó)內(nèi)氦氣的進(jìn)口量總體變化不大。國(guó)產(chǎn)替代、自主可控:近年來(lái)，隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)內(nèi)的遷移，國(guó)內(nèi)新建的集成電路制造、半導(dǎo)體顯示產(chǎn)線數(shù)量快速增長(zhǎng)，對(duì)于電子氣體等關(guān)鍵材料的需求同步增長(zhǎng)。電子大宗氣體行業(yè)由于進(jìn)入壁壘極高，國(guó)產(chǎn)化率仍需提升。隨著地緣政治、貿(mào)易摩擦等不穩(wěn)定因素日益增多，且當(dāng)前半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化迫切，我國(guó)電子大宗氣體的國(guó)產(chǎn)替代、自主可控已經(jīng)刻不容緩。

    加快建設(shè)氦氣關(guān)鍵材料儲(chǔ)備工廠:氦氣資源幾乎完全被美國(guó)、卡塔爾等少數(shù)國(guó)家擁有，氦氣供應(yīng)鏈也由少數(shù)外資氣體公司壟斷，國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)庫(kù)存量往往不超過其1-2個(gè)月的使用量。由于當(dāng)前全球受新冠疫情、俄烏沖突、主要?dú)庠吹丶夹g(shù)故障等影響，氦氣市場(chǎng)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)加劇。目前，全球處于氦氣短缺時(shí)期，氦氣用戶面臨價(jià)格飆升和供應(yīng)有限等問題。

 

 

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